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January 20, 2013
MW 交易分析  

亚信联创宣布完成私有化


金融概貌
  • 总交易规模:                                                                      8.19 亿美元
  • 引申企业价值:                                                                   5.74 亿美元
  • 企业总价值/过去十二个月                                                 1.2 
  • 企业总价值/过去十二个月利息,税项,折旧及摊销前      5.4              

交易实况

  • 亚信联创 (AsiaInfo-LinkageNASDAQ: ASIA是一家通信软件和服务提供商。亚信联创周三宣布,公司已经完成了私有化交易。亚信联创将被以中信资本为首的私人投资者财团收购。公司将从美国纳斯达克股市退市。 
  • 据亚信联创称,他们在2012年1月就收到了中信资本的报价,直到2013年5月才签订收购亚信联创的协议。
  • 亚信联创披露的前三季度收入为4.264亿美元(同比上涨11.6%),预计第四季度收入1.73-1.81亿美元。
  • 这是中信资本(CITIC)完成的第六项私有化交易 

与其他私有化公司一样,目标实现扩张和增长

  • 国际化增长:亚信联创通过此次私有化实现了扩张和增长,他们最近宣布成为了Telenor集团(Telenor Group)的总承包商,实现了欧洲市场的一次重大胜利。
  • 私有化趋势:受账务丑闻的影响,中国在海外上市公司的企业估值下降。一系列中国在美上市公司实施了私有化交易,从美国股市退市。2011年东南融通丑闻事件后,亚信联创股价从每股23美元下降到6.40美元,此后从未上过15美元。
  • 战略转移:亚信联创之所以要做转型,主要是亚信所服务的客户--三大运营商转型而来。运营商在投资上已经从过去的设备投资向往业务和流量运营方面转型。  

更多信息,请点击这里.

 

martinwolf 并非本次交易的顾问。

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martinwolf 的总部位于美国旧金山,在印度班加罗尔设有办公室,是一家领先的中级市场并购咨询公司,主要面向以IT服务商业模式为基础的公司。从1997年开始,我们的团队已经在9个国家完成了超过115宗交易。我们是美林PS推荐网(Merrill Lynch PS Referral Network)五年的会员,并被印度工业信贷投资银行(ICICI,印度最大的私人银行)选为收购美国IT公司的独家战略伙伴

 

这家公司同时也是全球并购论坛(Global IT M&A Forum)现在的赞助商。

 

martinwolf 是美国金融业监管局(FINRA)和美国证券投资者保护公司(SIPC)的会员。更多信息,请关注 www.martinwolf.com. 

 

了解更多关于martinwolf的信息请联系Matthew Putzulu 邮箱 mputzulu@martinwolf.com. 

 

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